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开源证券机械军工行业周报

9月3日朝鲜民主主义人民共和国不顾国际社会普遍反对,再次进行了核试验。中国外交部之后发表声明,称中国政府对此表示坚决反对并予强烈遗责。在本次核试验之前,上周二朝鲜发射一枚弹道导弹,这枚导弹飞越了日本领空。之后美国进行了海基反导试验,并连续派出F-35战斗机和B-1B轰炸机与韩国空军举行联合演习对朝鲜进行威慑。目前,有消息称韩美两国正在积极考虑在半岛轮换部署F-22和F-35B隐形战斗机,增强美国延伸威慑执行能力。朝鲜不顾国际制裁再次进行核试验进一步引发了地区紧张局势,而美韩为应对朝鲜威胁势必将加强军力部署。而美韩强化军力部署则对我国东北、华北、山东地区战略安全造成负面影响,为维持地区战略平衡和局势稳定,我国也势必加强装备更新和军事斗争准备。在事件性刺激下,军工板块或有表现,可关注中兵红箭、北方导航、中航黑豹、内蒙一机、中直股份、国睿科技等。

澎湃新闻6 月9 日报道,美太平洋舰队司令部发布消息称,6 月8 日两架美国空军B-1B 战略轰炸机从美国本土起飞,经10 小时飞行,经过南海,并与一艘“伯克”级驱逐舰“斯特莱特”号(DDG-104)进行了联合海上演习。据称这次是一次太平洋司令部主持的“持续性轰炸机存在”任务,其用意是提高美国诸军种与战略轰炸机联合作战的能力。美国战略轰炸机的行动展示了战略空中力量拥有的使用灵活性、时效性和威慑能力优势,战略空中力量在当代军事威慑体系具有不可撼动的地位。为提升我国应对军事威胁的能力,我国也有必要大力建设战略空中力量,鉴于我国研制和装备一种远程战略轰炸机从技术、战略需求和资金支持方面没有任何问题,可以预计我国战略轰炸机有望在5-10 年内亮相服役,将为相关企业带来业绩支撑。可关注中航飞机、航发动力、中航光电、中航电子、洪都航空、博云新材等。

据日经中文网8月31日报道,日本防卫省8月31日决定,将2019年度预算的概算要求定为5.2986万亿日元,创历史新高。这一数额比2018年度最初预算增加2.1%。其中纳入了2套陆上部署型拦截导弹系统“陆基宙斯盾系统(AegisAshore)”的采购相关经费2352亿日元。除了加强应对朝鲜弹道导弹发射的拦截态势之外,日本还将“基于中国增强军备的情况,提高防空能力”。近期,中日政治关系出现了一定缓和继续。日本首相安倍晋三正计划在10月展开访华之旅。不过,日本当局的防务政策却始终保持着与中国展开对抗的基调,不但在钓鱼岛周边与我国持续进行海空对峙,还积极追随美国步伐,计划派出军舰参与在南海地区的所谓“航行自由”行动。在中美战略竞争态势开始形成的背景下,紧紧跟随美国政策步伐的日本也将持续加强军备,其防务开支不断创出历史新高正是最明确的证据。日本持续加强军事投入将对中国形成战略威胁,对我国安全环境构成负面影响。为维持亚太地区战略稳定,中国也势必继续加快军事现代化进程。我国加快军事现代化建设将为军工行业提供长期基本面支撑。可关注中国重工、中国动力、中船防务等。

    8月31日,日本防卫省按时公布了平成30年度(2018财年)的要求预算经费,防卫预算总额约5.25万亿日元(约合475亿美元)。虽然最后经国会审议后批准的正式预算会略有下降。但这也是日本连续六年增加防卫预算。日本自安倍政府执政以来始终坚持政治右倾道路,不断在各个国际领域进行与中国对抗的行动。同时,日本政府突破?和平宪法?限制的意图越发明显,防卫预算经费不断增长,早已突破防务费用占比不超过年度GDP的1%这一标志性界线。在日本不改变与中国对抗的政治方向的背景下,中国有必要提升海空军作战能力,对日本军国主义死灰复燃形成威慑。可关注中船防务、中船科技、中航黑豹、湘电股份、中国动力、航发动力等。

    据新华社6 月5 日报道,首架在日本国内组装的F-35A 战斗机5 日在日本三菱重工小牧南工厂正式亮相。据计划,日本采购的所有42 架F-35 将在2024 年前完成部署。在积极提升空中力量的同时,日本还在加强海上力量。《参考消息》6 月7 日引用《日本经济新闻》报道称,日本将在2018 年开始建造首批2 艘“小型护卫舰”,“小型护卫舰”的实际吨位接近解放军海军054A 型护卫舰。计划2018 年首舰开工,2021 年服役,未来4 年内建造首批8 艘,最终建造数量可能达到22 艘。自安倍政府上台以来,其政策右倾化现象明显,频繁在其国内宣扬“中国威胁论”,并不断强化军事能力,日本防卫预算连创历史新高,已连续增长五年。日本强化军事能力将刺激我国采取应对措施,为军工行业带来利好。可关注中航黑豹、中国重工、中船防务、国睿科技、湘电股份等。

    2018年8月30日下午,国防部召开8月例行记者会,国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校回答记者提问。回答了南海问题,东盟联合军演,魏凤和访问印度,中非军事关系等问题。针对近期美国多次指责中方岛礁建设影响南海航行自由,吴谦表示,中方开展岛礁建设,主要是为民事需求服务,完全正当合理。中方在岛礁上部署必要的防卫设施,是主权国家的当然权利,完全正当合理。美军机飞到中方岛礁附近挑衅,中方依法依规喊话警告,同样完全正当合理。如美国当前政策取向不出现改变,则中美对抗逐步升级几成定局。作为中美对抗第一线的南海地区也将继续呈现“热度”上升的局面,如有类似2001年中美南海撞机的事件发生,将为军工板块带来短期刺激。

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